且说那蚩尤自出生后，天生异禀，修为紧张迅速，其在部落之中行育苗之法，发展农业，有发展手工业，改善陶秋制作，炼铁为兵，创制法制，依法治理九黎部落，使得九黎部落不断发展壮大，成为人族之中强大部落之一，

部落强大之后，蚩尤以铁为兵，训练军队，对外扩张，很多小部落被其兼并。

而在蚩尤大肆扩张之事，位于姬水部落的轩辕亦是成长起来，他乃是生而知之者，以人族贤者天老，岐伯、雷公、俞跗等为友，以凤为德，施惠承天，一道修德，惟仁是行，故此周围部落为其任所感，多往归之，轩辕一一接待，待之如族人，由是众人皆言轩辕之贤，附者云从。

闻得神农相招，蚩尤来问广成子，广成子言道：“向者天皇伏羲将成其道，乃访贤于群臣，故得神农继之，今神农为人族共主，历两千四百年，恐怕如今将功德圆满，成就圣皇果位，今日招你，恐怕是要传位于你，你自前去，不须担忧。