小聪、小梦、小明、小波与小燕子在街道上漫步，街衢中有几个无事闲游的浪子，看见几个学生，其中还有两个女子——小燕子与沈琳。忍不住上去调戏，小燕子毕竟学过武术，上前去抵住几个浪荡公子。结果，被几个浪荡公子围住。这时候，小燕子喊：“救命！”

走了好远的猪八戒听见了，与孙悟空、沙僧说：“有混混在欺负沈琳、小燕子等。”唐僧听见了，说：“你们快去救她们，我在这里等候你们。”

不消说，几个混混被打得落荒而逃。孙悟空、猪八戒、沙僧陪同齐红霞、沈琳等一起前行。找到唐僧师父，来到一座山门前。门上有“慈云寺”三字，唐僧道：“此处略进去歇歇马，打一个斋如何？”

行者道：“好！好！”

刘傻子一行与唐僧师徒四个，一齐而入。但见那里边：珍楼壮丽，宝座峥嵘。佛阁高云外，僧房静月中。四众正看时，又见廊下走出一个和尚，对唐僧作礼道：“老师何来？”

唐僧道：“弟子中华唐朝来者。”那和尚倒身下拜，慌得唐僧搀起道：“院主何为行此大礼？”

那和尚合掌道：“我这里向善的人，看经念佛，都指望修到你中华地托生。才见老师丰采衣冠，果然是前生修到的，方得此受用，故当下拜。”

唐僧笑道：“惶恐！惶恐！我弟子乃行脚僧，有何受用！若院主在此闲养自在，才是享福哩。”那和尚领唐僧入正殿，拜了佛像。唐僧方才招呼：“徒弟来耶。”

原来行者三人，自见那和尚与师父讲话，他都背着脸，牵着马，守着担，立在一处，和尚不曾在心。忽的闻唐僧叫徒弟，他三人方才转面，那和尚见了，慌得叫：“爷爷呀！你高徒如何恁般丑样？”

唐僧道：“丑则虽丑，倒颇有些法力，我一路甚亏他们保护。”正说处，里面又走出几个和尚作礼。先见的那和尚对后的说道：“这老师是中华大唐来的人物，那三位是他高徒。”

众僧且喜且惧道：“老师中华大国，到此何为？”唐僧言：“我奉唐王圣旨，向灵山拜佛求经。适过宝方，特奔上刹，一则求问地方，二则打顿斋食就行。”

那僧人个个欢喜，又邀入方丈，方丈里又有几个与人家做斋的和尚。这先进去的又叫道：“你们都来看看中华人物。原来中华有俊的，有丑的，俊的真个难描难画，丑的却十分古怪。” 那许多僧同斋主都来相见。见毕，各坐下。茶罢，唐僧问道：“贵处是何地名？”