【从康国离开之后，唐僧接着抵达了吐火罗，吐火罗的国王和叶护可汗的儿子，王后是好兄弟鞠文泰的妹妹。这本来也是一个对唐僧极好的国家。

结果唐僧只呆了一个月的时间，就见到了国王生病，王后去世，国王好转，娶新王后，然后被自己的儿子毒死，儿子飞速登基，又把自己的继母娶作王后的感人故事！

而穿越了吐火罗之后，唐僧终于见到了印度河，闻到了来自天竺的气息。

唐僧抵达天竺之后抵达的第一个国家是迦毕试国，这个国王也是极为崇敬佛教的，只是这位国王认为唐朝的佛法有所不足，对于唐僧并不认可，于是国王请来了全国的著名和尚来和唐僧辩论。而且不是一对一的辩论，而是十几個和尚同时和唐僧辩论，结果唐僧一一将他们折服，整个迦毕试国从此对唐僧敬若神明，而唐僧的大名也开始在整个天竺流传。

接着，唐僧到达了龙池，这里据说是佛祖的徒弟阿难建立的学校，拥有整个天竺最广泛的佛学教育机构，能够同时教导数千名僧人学习佛法。

唐僧虽然依靠辩论赢了许多和尚，但他清楚自己对于天竺的佛学了解其实并不深刻，而且东土的佛教典籍也确实有许多疏漏，于是唐僧决定在龙池先和一个普通的小沙弥一般，学习天竺最基础的佛学知识和典籍。